جمع متطلبات العميل واحتياجاته، وإجراء المقابلات وتنظيم الاستقصاءات و تحليل العمليات التجارية، والإجراءات، والممارسات المتبعة في أماكن العمل، واحتياجات العملاء بالإضافة إلى إعداد نماذج البيانات، ومخططات التدفق الوظيفية وغيرها من الوثائق.