مقابلة العملاء والحصول على بياناتهم الشخصية وأوراق التحقق من صحتها، وفهم وتسجيل طلبات ومعاملات العميل وتقديم المشورة نحو استكمال الإجراءات المطلوبة، وإدخال بيانات العميل على النظام الآلي وشبكة المعلومات وحفظها، وإعداد التقارير اليومية عن العملاء وطلباتهم وتقديمها للإدارات المعنية.